El Grupo MSU, fundado por Manuel Santos Uribelarrea y convertido en una de las principales empresas de agronegocios de la región, dio un paso decisivo en su estrategia de diversificación energética. Su división MSU Green Energy emitió exitosamente un bono verde por US$ 400 millones en los mercados internacionales, destinado al financiamiento de proyectos de generación renovable y sistemas de almacenamiento.
La emisión, estructurada como Bono Verde, se colocó a una tasa del 9,75% con un plazo de 10 años. La demanda superó ampliamente el monto ofrecido, lo que refleja la confianza de los inversores internacionales en el sector energético argentino y en la capacidad de ejecución de MSU.
"Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina", señaló Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la compañía. El empresario destacó que la colocación constituye "una señal de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados en Argentina".
La operación contó con la participación de prestigiosos bancos internacionales como colocadores: BBVA, J.P. Morgan y Santander. A nivel local, intervinieron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC. El asesoramiento legal estuvo a cargo de Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja para la compañía, mientras que Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron a los colocadores.
El Grupo MSU nació como una firma agropecuaria pero en 2012 decidió diversificar su portfolio hacia la generación eléctrica. Esta estrategia lo llevó a convertirse en la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable. En 2022, fundó MSU Green Energy para consolidar su apuesta por las energías limpias.
Actualmente, MSU Green Energy se posiciona como la mayor compañía 100% renovable de Argentina, con 1.897 MW de capacidad instalada en activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento (BESS). Entre sus activos más relevantes se encuentra la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, uno de los más importantes del país.
La emisión de este bono verde representa un hito en el financiamiento de proyectos de energía renovable en Argentina, en un contexto donde la transición energética se vuelve cada vez más prioritaria tanto para empresas como para inversores internacionales. Los fondos obtenidos permitirán a MSU acelerar su plan de expansión y consolidar su liderazgo en el sector de energías limpias.
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