deRentas, dedicada al alquiler de vehículos principalmente para conductores de Uber, colocó Obligaciones Negociables por $9.357 millones en el mercado de capitales. La operación se destinará principalmente a la compra de vehículos y forma parte de un plan para triplicar su flota.
La compañía opera en el área metropolitana, Córdoba y Mar del Plata, y administra unos 7.000 autos en circulación. Su principal actividad es el alquiler de vehículos a conductores que trabajan a través de Uber, con modalidades como alquiler por turnos y contratos con opción de compra.
Para el área metropolitana, la operación resulta relevante porque deRentas ofrece alquiler por turnos y contratos con opción de compra, modalidades que pueden facilitar el acceso de conductores de Uber a un vehículo administrado en la zona metropolitana.
La nueva emisión tiene un plazo de 24 meses y fue colocada a una tasa equivalente a TAMAR Privada más un margen de 0%. Banco Galicia y Banco CMF otorgaron una garantía por el 100% del capital y los intereses, y participaron como organizadores y colocadores.
La emisión había sido lanzada por un mínimo de $4.000 millones, ampliable hasta $10.000 millones. Se recibieron 25 ofertas por un total de $10.975 millones.
Finalmente fueron adjudicadas 18 ofertas por $9.357,1 millones. Los intereses se pagarán trimestralmente, mientras que el capital se amortizará en cuatro cuotas semestrales equivalentes al 25% cada una.
deRentas tuvo un fuerte aumento en la cantidad de vehículos administrados en los últimos años. Según datos de la empresa, contaba con alrededor de 150 autos a fines de 2023 y unos 500 a mediados de 2024, frente a los 7.000 que opera hoy.
La compañía también brinda mantenimiento y administra la logística de los vehículos. Además, tiene otras unidades de negocio, como deRentas GO!, orientada al alquiler diario de autos para turismo y viajes de negocios, y deRentas Flip.
La empresa había realizado su primera emisión de deuda en marzo de este año. En esa oportunidad colocó $4.500 millones, también a TAMAR Privada más 0%, con vencimiento en marzo de 2028. En septiembre realizó el primer pago semestral de capital de esa serie, por $1.125 millones.
La garantía bancaria y la amortización del capital en cuotas buscan ordenar el flujo de fondos para la compra de vehículos.
La operación se suma a una estrategia de expansión de deRentas, que busca aumentar la cantidad de vehículos disponibles para conductores de Uber en el área metropolitana y otras ciudades donde ya opera.
Con información de: Clarín.
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